Арабский Восток

Арабский Восток

Бесплатно!

1. Введение.
2. Ом ан.
3. Ирак.
4. Иран.
5. Катар.
6. Кувейт.
7. Объединенные Арабсике эмираты.
8. Королевство Саудовской Аравии.
9. Кувейт.
10. Литература.
Арабский Восток Арабсике эмираты
Саудовская Аравия
Кувейт

Описание работы

План.

1. Введение.
2. Ом ан.
3. Ирак.
4. Иран.
5. Катар.
6. Кувейт.
7. Объединенные Арабсике эмираты.
8. Королевство Саудовской Аравии.
9. Кувейт.
10. Литература.

ю

Введение.
Арабский Восток Современный арабский Восток (Машрик) включает 13 арабских стран и государство Израиль. Несмотря на скромную численность населения, Машрик занимает весьма видное место в мировой культуре, политической и экономической конъюнктуре. Этим Машрик обязан двум факторам: уникальному географическому положению и чрезвычайному богатству нефтью. По запасам нефтью Машрик занимает первое место в мире. По меньшей мере четыре страны этого субрегиона (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ) на протяжении последних десятилетий постоянно входят в десятку лидеров мировой нефтедобычи. Основные нефтеносные территории приурочены к восточной части Машрика -Персидскому заливу и в меньшей степени к пред горному прогибу Загроса. Напротив, западный (средиземноморский и красноморский) фасад региона лишен существенных месторождений. Необычайно высокий уровень добычи нефти в монархиях Персидского залива в сочетании с мизерным коренным на селением — главное феноменообразующееобстоятельство для этого типа стран.
В крупных нефтедобывающих странах (таких, как, например, Иран или Ирак) доходы отэкспорта нефти органично перевариваются и усваиваются национальными экономикамии перераспределяются среди многочисленного населения. В арабских монархиях ситуация иная. Огромные нефтяные доходы растворило в себе немногочисленное население.
Национальное усвоение нефтяных доходов пошло по пути массированного потребительскогоимпорта. Следующим шагом стал строительный бум. К 80-м годам развитые страныЗапада выработали комплекс мер по недопущению рецидива резкого взлета цен на нефть, подобного тому, который произошел в 1973 году. Цена на нефть начала снижаться. Внимание, уделяемое альтернативным источникам энергии, стало для экспортеров нефти намеком на то, что в исторической перспективе нефтяное богатство может обесцениться. Геолого разведочные работы показали, что хотя запасы нефти в регионе остаются еще очень большими, они не безграничны. Первым перед фактом окончания нефтяного благоденствия оказался Бахрейн, обладающий наименьшими запасами нефти из стран региона. Вслед за Бахрейн ом и другиенефтеэкспортирующие монархии стали задумываться над тем, как использовать имеющийся капитал и время, оставшееся до исчерпания ресурсов, для подготовки эпохи пост нефтяного развития.

Богатые страны-нефтеэкспортерызаинтересованы в поставках по каналам транснациональных корпораций (ТНК) сырья, запчастей, оборудования, комплектующих и особенно технологий. Характерными формами проникновения ТНК стали смешанные предприятия с более чем 50% участиемместного капитала, а также не акционерные формы деятельности: лицензионные соглашения, подготовка кадров, помощь в управлении и рекламе, контракты»под ключ», инжениринг.

Наиболее богатые нефтеэкспортирующие монархии весьма преуспели на поприще инвестирования в западную экономику. От простого помещения капитала под проценты они перешли к целенаправленным вложениям, врастанию (благодаря приобретению знчительныхпакетов акций) в структуры транснациональных корпораций и крупных международных финансовых организаций (включая МБРР и МВФ), предполагающему и личное участие верхушки в управлении и принятии решений. Объем иностранных инвестицийСаудовской Аравии исчисляется уже сотнями миллиардами долларов, причем большая часть направляется в США. Кувейт является совладельцем десятков британских, канадских, американских, западноевропейских и японских компаний, включая такие как British Petroleum, General Motors, IBM, Kodak, Total, Sony и др. Помимо трех НПЗ на своей территории Кувейт владеет тремя европейскими заводами — в Дании, Нидерландах и Италии. В собственности Кувейт а тысячи АЗС в Дании, Швеции, Великобритании, Италии и Норвегии, десять авиазаправочных станций в крупных западноевропейских аэропортах. Обладая флотом из 25 собственных танкеров, Кувейт, по сути дела, имеет сегодня собственную сеть сбыта (весь цикл от добычи до продажи конечному потребителю) для значительной части добываемой нефти. Заграничные инвестиции Кувейт а в развитых капиталистических странах составляют не менее 100 млрд. долларов. Прибыль от заграничных капиталовложений становится все более существенным источником валютных доходов.

Ом ан

Ом ан позднее других стран региона начал нефтедобычу и экспорт. Поэтому хотя Ом ан и довольно хорошо обеспечен нефтяными запасами (400 тонн нефти на человека) он остаетсяотносительно менее состоятельной страной. Работы по созданию современной инфраструктуры здесь еще не завершены. Ом ан — аутсайдер среди нефтяных монархий, переходное звено к бедному Йемен у. Аутсайдерство Ома на в клубе нефтяных арабских эмиров связан о еще и с тем, что в стране преобладает иной, чем у соседей толк ислам а — хариджитский (ибадитский).

Ирак.

Ирак(Джумхурия а ль-Ира кия) — государство в Юго-Западной Азии. Омывается Персидским заливом. Большая часть Ирак а занимает Месопотамскую низменность, на сев ере и северо-во стоке страну окружают хребты Армянского и Иранского нагорий. Главные реки — Евфрат и Тигр. Преобладающие ландшафты — степи, пустыни, полупустыни.
В 1975завершен процесс национализации нефтяной промышленности
Сегодня Ирак обеспечивает около3% всего мирового предложения нефти. Основное внимание аналитики придают мощностям нефтедобывающего комплекса Ирак а. В Персидском заливесконцентрировано более половины разведанных запасов нефти в мире. Немалая доля из них приходится на Ирак. Нестабильность в регионе может тем или иным образом привести к сокращению предложения в первую очередь со стороны Кувейт а.

Нефть и газ Ирак занимает второе место в мире по запасам углеводородного сырья, уступая лишь Саудовской АравииДоказанные запасы на 01.01.98 (по западным оценкам) — 112,5 млрд. баррелей. Прогнозные — 215 млрд. баррелей.
С учетомсанкций ООН, добыча нефти в январе-августе 1998 составила в среднем 2 млн. баррелей в день (западные оценки).
В случае отмены санкций ООН Ирак заявляет о своих возможностях в течение одного года выйти на уровень добычи 3 млн. баррелей в день. Через 3-5 лет — на 3,5 млн. баррелей в день и на 6 млн. баррелей в день после 10 лет. При полной загрузке своих трубопроводов Ирак способен экспортировать 1,4-2,4 млн. баррелей в день(0,8-1,6 по трубопроводу Кирку к-Джейхан и 0,6-0,8 млн. баррелей в день через порт Мина А ль-Бакр). Потребление нефти — 600 тыс. баррелей в день. Запасы природного газа (на 01.01.98) — 109,8 трлн. куб. футов. Добыча природного газа (1997 г.) — 128млрд. куб. футов. Потребление природного газа (1997) -128 млрд. куб. футов
Ирак национализировал нефтедобывающую промышленность в 1972 году, отдав отрасль под контроль Министерства нефтяной промышленности и Иракской государственной нефтяной компании. Иракская национализация закончилась конфискацией активов Иракской нефтяной компании(Iragi Petroleum Company), участниками которой являлись British Petroleum,Total, Shell, Exxon, Mobil, и Partex. До и рано-иракской войны наряду с Иракской нефтяной компанией по контрактам в И раке также работали Petrobras и ElfAquitaine. Всеми этими компаниями в И раке был открыт ряд крупнейших месторождений, таких, как Кирку к (1927), Румейла (1953), Бузурган (1969), АбуДжираб (1971), Меджнун (1976) и Нахр Ум ар (1977).
Основная компания — Иракская государственная нефтяная компания (Irag National OilCompany). Ей подчинены автономно работающие:
· Государственная компания нефтяных проектов -State Company for Oil Projects (SCOP), — отвечающая за работы, связанные сразвитием upstream и downstream проектов.
· Oil Exploration Company (OEC), отвечающая загеологоразведочные и геофизические работы
· State Organization for Oil Marketing (SOMO) -занимается торговлей нефтью и ответственна за связи с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
· Иракская компания нефтяных танкеров — Iragi OilTankers Company (IOTC) — транспортная танкерная компания
· Северная нефтяная компания — Northern OilCompany (NOC)
· Южная нефтяная компания — Southern Oil Company(SOC)
Последние две компании занимаются добычей нефти соответственно в северной, центральной и южной частях Ирак а
Крупнейшие нефтяные месторождения Доказанные запасы (в млрд. баррелей): Меджнун — 20, Западная Кур на — 15, Халфайя — 5, Зубейр — 4, Бай Хассан — 2, Бузурган — 2, Ха баз — 2, Абу Джираб — 1,5, Назирия — 2, Хор мала — 1,5. Перспективные запасы (в млрд. баррелей): Восточный Багдад — 11, Кирку к — 10, Румейла — 10, Нахр Умр — 6
Крупнейшие нефтеперабатывающие заводы Проектная мощность (в тыс. баррелей в день): Северный Байджи — 140, Басра — 126, Да ура — 100, Кирку к — 27, Назирия -27
Основные порты Мина А ль-Бакр, ХорАль-Майя, Хор А ль-Зубаир, Умм Кяср
Основные трубопроводы Пропускная способность (в млн. баррелей в день): Кирку к-Джейхан (0,8-1,6), Ирак-Саудовская Аравия (1,65), Баньяс(1,1-1,4), Стратегический иракский трубопровод ( 1,4).
В завершение заметим, что оценки запасов нефти Ирак а в ближайшем будущем могут существенно возрасти, так как современные технологии горизонтального и многостороннего бурения могут существенно расширить возможности добычи нефти на иракских месторождениях. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что большинство исследований и разработок в И раке до последнего времени не носилополномасштабный характер. Исследования глубоких нефтеносных слоев на юрском итриасском уровнях (главным образом, в Западной Пустыне) могут открыть новые дополнительные запасы углеводородов, однако до сих пор исследования в этом районе не проводились.

Иран

Исламская Республика Иран (ИРИ) — до 1935 года официальное название — Перси я. Государство в Юго-Западной Азии. Омывается на юге и юго-западе Оманским и Персидским заливами, на сев ере — Каспийским морем. Площадь — 1,65 млн. к в. км, население -60,8 млн. человек. Глава государства — президент, законодательный орган -одно палатное Исламское национальное собрание (Меджлис). Административно-территориальное деление — 24 о стана.
Глава Министерства нефти — Биджан Нам дар Занганех. Доказанные запасы нефти ИРИ — 90млрд. баррелей (не менее 9% общих мировых запасов). В 1998 году в ИРИ ежедневно добывалось 3,6 млн. баррелей нефти. Квота ИРИ в ОПЕК (утвержденная 1 апреля1999 года) — 3,359 млн. баррелей в сутки. Ежедневное потребление нефти ИРИ -1,13 млн. баррелей в день. Мощности по переработке нефти — 1,45 млн. баррелей в день. Основные импорт еры иранской нефти — Япония, Южная Корея, Великобритания, Китай, Турция, Таиланд, Индия, Бразилия, Тайвань. Запасы природного газа оцениваются в 812 трлн. кубических футов. Нефтяная и газовая отрасли Ирананаходятся под полным контролем государства. Государственная нефтяная компания -Национальная Иранская нефтяная компания (NIOC — National Iranian Oil Company) в едет разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений, занимается переработкой и транспортировкой сырья и нефтепродуктов. Национальная Иранская Газовая компания (NIGC — National Iranian Gas Company) занимается добычей, переработкой, транспортировкой и экспорт ом газа. Решение вопросов нефтехимического производства возложен о на Национальную нефтехимическую компанию (NPC — National Petrochemical Company). Наиболее активно работающими западными компаниями в Ира не сегодня являются Газпром, Petronas, Shell и Total. Основные месторождения нефти ИРИ — Гаджаран, Марун, А ваз Банджистан, Ага Джари, Радж-и-Сафид, Пар с, Биби Хаким. Основные нефтеперерабатывающие заводы — Абадан(мощность 477 тыс. баррелей в день), Исфаган (251 тыс. баррелей в день), БандарАббас (220,400 баррелей в сутки), Тегеран (213,750 баррелей в сутки), Арак(142,500 баррелей в сутки), Те бриз (106,400 баррелей в сутки), Шираз (38 тыс. баррелей в сутки), Керманшах (28,5 тыс. баррелей в сутки), Лав ан (20 тыс. баррелей в сутки). Основные нефтяные терминалы расположены на островах Харг, Лав ан, Сирри, Ларак, а также в Рас Бахрегане.
В августе 1996года американский Конгресс одобрил закон о санкциях против Иран а и Ливии (так называемые ILSA), которые ужесточали американский, если можно так выразиться,»режим благоприятствования» (например, кредитование и условия работы в США) для не американских компаний, инвестирующих в разработку нефтяных и газовых месторождений ИРИ ежегодно не менее 40 млн. долларов. В 1997 году»ценз» инвестиций был понижен до 20 млн. долларов. Отметим, что ILSAявляются не первыми санкциями, введенными США против Иран а. Так, в начале 1995года президент Клин тон подписал два правительственных распоряжения, согласно которым американским компаниям, а также любым их филиалам запрещалось заключать любые контракты, подразумевающие финансирование развития нефтяной отраслиИрана. Одним из самых крупных контрактов, аннулированных этими распоряжениями, стал контракт между ИРИ и американской компанией Conoco о разработке блоков А иЕ месторождения Сирри. Проект оценивался в 550 млн. долларов. Отметим, что место Conoco было довольно быстро занято французской Total и малайзийскойPetronas. В середине август а 1997 года президент Клин тон подписал еще одно правительственное распоряжение (№ 13059), в очередной раз подтверждающее запрет на любые инвестиционные действия американских граждан в ИРИ. Несмотря на действие ILSA, консорциум в составе Total, Petronas и Газпром продолжили реализацию проекта разработки газового месторождения Южный Пар с (объем инвестиций — 2 млрд. долларов).
Исходя из объективных обстоятельств (строительство магистральных трубопроводов и газопроводов из Казахстан а, Азербайджан а и Туркменистан а), в мае 1998 года администрация Белого дома уточнила, что наложенные Конгрессом санкции ILSA не распространяются на прокладку неф те- и газопроводов через территорию Иран а. Отметим, что Иран занимает выгодное с геополитической и стратегической точек зрения положение для прокладки маршрутов транспортировки нефти, позволяющее значительно удешевить по сравнению с другими вариантами транспортировки(например, через Турцию) доставку сырья на мировые рынки.
Большая часть иранской нефти малосерниста. В декабре 1998 года президент ИРИ Хатами заявил, что основными направлениями деятельности правительства в нефтяной отрасли страны станет реструктуризация и модернизация нефтяной промышленности, а также открытие новых месторождений. В январе 1999 года парламент (Меджлис) ИРИ обязал Министерство нефти Иран а ежемесячно отчитываться о проводимой работе. В свою очередь Национальная Иранская Нефтяная компания (NIOC) в настоящее время сосредоточила усилия на поисков о-разведочных работах. Согласно планам NIOC, к2000 году компания намерен а пробурить 61 поисков о-разведочную скважину на море и на суше. Отметим, что начиная с 1995 года NIOC добилась нескольких значительных открытий, таких как морская структура Дарховен (2,5 млрд. баррелей нефти с низким соде ржанием серы). NIOC намерен а приступить к разработкеДарховен в 1999 году. Иран — вторая по объемам добычи нефти страна-член ОПЕК.
В настоящее время Иран готов предложить инвесторам около 20 проектов в нефтегазовой отрасли, начиная от разработки морских месторождений и заканчивая модернизацией ряда НПЗ (например, на острове Лав ан). В марте 1998 года Bow Valley Energy(Канада) и британская Premier Oil подписали контракт на 270 млн. долларов, предусматривающий развитие морского месторождения Балал, запасы которого оцениваются в 80 млн. баррелей нефти. Однако в конце прошлого года Bow ValleyEnergy вышла из проекта, объяснив с вое решение финансовыми проблемами, ставшими последствиями азиатского кризиса. В феврале 1999 года правительство ИРИпредоставило права на развитие морского месторождения До руд и газового месторождения вблизи острова Харг французской Elf Aquitaine и итальянской ENI. По мнению иранской стороны, до разведка До руда (проект оценивается вполмиллиарда долларов) позволит увеличить запасы месторождения на 700 млн. баррелей и повысить суточную добычу нефти с 90 до 220 тыс. баррелей.
В январе нынешнего года British Petroleum/Amoco начала переговоры с иранским правительством о разработке месторождения на суше А ваз. Это же месторождение также привлекло французскую Total. В том же месяце норвежская Saga Petroleumвыступила с инициативой о начале переговоров с иранским правительством попов оду разработки месторождений Дехл Уран и Чешмен-Кош. Saga Petroleumподписала с NIOC соглашение на 2,7 млн. долларов, предусматривающее оценку норвежской компанией сейсмических данных по ряду перспективных участков, включая блок Дара и морское месторождение Хандиджан. В декабре 1998 годаГазпром и подразделение NIOC — Naftgaran Engineering Services Co. — создали совместное предприятие, которое намерен о провести поисков о-разведочные и буровые работы на территории Иран а.
В минувшем году приблизительно шестая часть (свыше 500 тыс. баррелей в сутки) добываемойИраном нефти извлекалась из восьми морских месторождений. Вообще же крупнейшими морскими месторождениями Иран а сегодня являются До руд-1 и 2, Салман, Абузар, Форозан и структура Сирри. Министерство нефти Иран а планирует широкомасштабное развитие и освоение существующих шельфовых месторождений и рассчитывает довести добычу нефти на морских месторождениях к 2000 году до 1 млн. баррелей в день. По мнению экспертов, освоение морских запасов Персидского залива и сектора Каспийского моря, примыкающего к территории Иран а, в ближайшие годы потребуют инвестиций в объеме не менее 10 млрд. долларов.

Катар

Государство Катар расположен о в Юго-Западной Азии на полуострове Катар. Омывается Персидским заливом. Площадь 11 тыс. к в км. Население — 521 тыс. человек. Катар- монархия во главе с эмиром. Глава государства — Эмир Шейх Хам ад бин Халифа ль-Хан и. С XVI века входило в состав Османской империи. Затем, до 1916 года, Катар находился под британским протекторат ом. Провозгласило независимость в сентябре 1971 года. Столица Катара — город Доха. Крупные города — Умм-Саид, Духан, А ль-Хавр. Основной язык — арабский, распространен также английский. 40%населения Катара составляют арабы, около 20% — пакистанцы, почти столько же приходится на долю индийцев, 10% — иранцы. Основная религия — ислам (около 100%населения). Национальная валюта — риал. Основные партнеры по внешнеэкономической деятельности — Япония, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия. В общем объеме экспорт а страны нефтяная составляющая достигает80%. Внешний долг на конец 1998 года — $10 млрд.
Доказанные запасы нефти Катара оцениваются в 3,7 млрд. баррелей. В Катаре ежедневно добывают свыше 650 тыс. баррелей нефти. Страна экспортирует свыше 600 тыс. баррелей нефти в день. Около70% нефти Катара импортируется в Японию, еще не менее 10% — в другие страны Юго-Восточной Азии. Мощности нефтепереработки Катара — 57,5 тыс. баррелей нефти в день. Нефтяная отрасль Катара находится под контролем государства. Государственная нефтяная компания Катара — Qatar General Petroleum Corporation(QGPC) — занимается поисков о-разведочными работами и добычей нефти. Нефтепереработкой ведает National Oil Distribution Company (NODCO), нефтехимическое производство осуществляет Qatar Petrochemical Company (QAPCO).Qatar Fertilizer Company (QAFCO) производит удобрения, а Qatar Liquefied GasCompany (Qatargas) и Ras Laffan LNG Company (Rasgas) контролируют производство и занимаются маркетинг ом сжиженного газа (liquefied natural gas — LNG).
Основные месторождения Катара — Духан, Ид а ль-Шарги, Бюль Хан ан, Мейдан Мах зам, А ль-Шахин, А ль-Райян, А ль-Халидж.
Основные порты страны — Умм-Саид и Рас Лафан. Основные трубопроводы — Духан — Умм-Саид, сеть трубопроводов, соединяющая остров Халал с месторождением А ль-Халидж, Бюль Хана ни Мейдан Мах зам. Нефтеперерабатывающий завод расположен в Умм-Саид.
Единственным»сухопутным» нефтяным месторождением Катара является Духан. Здесьсконцентрировано около 2,2 млрд. баррелей нефти (напомним, что доказанные запасы нефти Катара — около 3,7 млрд. баррелей). Свыше 1,5 млрд. баррелей нефтисконцентрированы в шести шельфовых месторождениях (Бюль Хан ан, Мейдан Мах зам, Ид а ль-Шарги, А ль-Шахин, А ль-Райян и А ль-Халидж). Практически всю добываемую нефть Катар экспортирует в страны Юго-Восточной Азии.
Вблизи морской границы Катара с Иран ом расположен о еще одно значительное месторождение -А ль-Халидж. Работы на нем начались в марте 1997 года (отметим, что ElfAquitaine планировала начать на нем работы еще в 1991 году). К март у 1998 года французская компания ежедневно добывала здесь до 30 тыс. баррелей нефти. Контракт production sharing, подписанный между Elf Aquinaine и Катаром, рассчитан на 25 лет. Elf Aquitaine имеет 55% долевого участия, еще 45%принадлежат итальянской Agip. Промышленные запасы нефти А ль-Халиджа оценены в70-80 млн. баррелей. На сегодня одним из самых производительных месторождений в Катаре считают А ль-Шахин, работы на котором в едет датская Maersk Qatar. Ежедневно здесь добывают около 100 тыс. баррелей нефти. К 2000 году датская компания намерен а довести уровень добычи до 150 тыс. баррелей в день.

Кувейт

Начало нефтяной истории Кувейт а относится к 1934 году, когда шейх Ахмад а ль-Ждабер альСалах впервые выделил участок под концессию объединению компаний Anglo-PersianOil (ныне British Petroleum) и Gulf Oil Corp. Бурение началось в 1936 году и уже в 1938 было открыто месторождение нефти — Бурган. Разработка его началась, однако, только после Второй мировой войны, а экспрт — с 1946 года. В 1960 году была образован а Кувейтская национальная компания, доля государства в которой составляла сначала 60%, а с 1975 года — 100%. В 1980 году была создан а KuwaitPetroleum Corp. (KPC), которая включила в себя в качестве филиалов Кувейтскуюнациональную компанию и несколько других. Кувейт является членом ОПЕК с момента ее создания в 1960 году. К моменту возникновения иракско-кувейтской войны вавгусте 1990 года, добыча нефти в стране составляла около 100 млн. тонн, из которых 10 млн. тонн добывались из месторождений на территории РазделеннойЗоны, находящейся под совместной администрацией Саудовской Аравии и Кувейт а. Добыча на территории страны велась на 12 основных месторождениях, из которых наиболее крупным остается Бурган.
Основная часть добычи экспортировалась более чем в 30 стран, основные импорт еры кувейтскойнефти — Япония и страны ОЭСР. В стране действовало 4 нефтеперерабатывающих завода, суммарной мощностью 40 млн. тонн в год. В 1989 году было произведено38,6 млн. тонн нефтепродуктов, из которых 6 млн. тонн использован о внутри страны, остальное — экспортировано.
В результате иракской агрессии были выведены из строя 800 или более половины скважин на территории Кувейт а и Разделен ной Зоны. Ежедневно сгорала одна треть нефти, добывавшейся в канун войны. По оценкам, к моменту полной ликвидации пожар ой на скважинах, было утерян о нефти на 40 млрд. долларов. В результате резкого снижения пластов ого давления после восстановления скважин потребуется применение вторичных и третичных методов добычи, что в 4 раза увеличит издержки добычи, которые перед войной составляли 4 доллара за тонну. Разрушениям различной степени подверглись три основных НПЗ. В результате мощности нефтепереработки снизились до 6,5 млн. тонн в год, то есть более, чем в 6 раз.

ОбъединенныеАрабские эмираты

ОбъединенныеАрабские Эмираты — государство в западной Азии на северо-во стоке Аравийского полуострова у берегов Персидского и Оманского заливов. Площадь — 83,6 тыс. к в. км. ОАЭ — федерация в составе семи княжеств (эмиратов): Абу Даби, Дуб ай, Шарджа, Аджман, Рас а ль-Хайма, Умм а ль-Кайвайн и А ль-Фуджайра. Каждое княжество- монархия. На уровне федерации высший консультативный орган — Федеральный национальный совет в составе правителей эмиратов. Совет избирает одного из эмиров президентом на пять лет. Президент ОАЭ в настоящее время — Шейх СаедСултан бин А ль-Нахайян. С XIX века ОАЭ находились под британским протекторат ом. Обрели независимость 2 декабря 1971 года. Население — свыше 2,5 млн. человек. Столица — Абу-Даби. Крупные города — Дуб ай, Шарджа, а ль-Айн. Официальный язык -арабский. Распространенные языки — персидский, английский, хинди, урду. Основная религия — ислам (свыше 90% населения). Национальная валюта — дирхем. Основные внешнеэкономические партнеры — Япония, Великобритания, Сингапур, США, Иран, Германия, Южная Корея, Индия. Внешний долг — $11,4 млрд. Основные экспортные составляющие — нефть и природный газ. Нефтяная составляющая в экспортных доходах достигает $9,3 млрд. в год (78% от общих экспортных доходов).
Доказанные запасы нефти Объединенных Арабских Эмиратов — около 98 млрд. баррелей (чуть менее 10% мировых запасов). Большая часть запасов сконцентрирован а в эмиратеАбу Даби. Добыча нефти в ОАЭ ежедневно превышает 2,30 млн. баррелей. В деньэкспортируется около 2,2 млн. баррелей нефти. Основные импорт еры нефти ОАЭ -Япония (свыше 60%) и другие страны Юго-Восточной Азии (не менее 20%). Мощности нефтепереработки ОАЭ — около 287 тыс. баррелей в день
Нефтяная отрасль в каждом из эмиратов контролируется правительством. Государственная нефтяная компания ОАЭ — Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), — включает тринефте- и газодобывающих операционных компании, пять сервисных компаний, две транспортных компании (морские перевозки) и т. д. Основные нефтяные месторождения: в Абу Даби — Асаб, Беб, Бу Хаса, А ль-За кум. В Дуб ай — Фаллах, Фа тех, Юго-западный Фа тех, Маргхам. В Рашид Шарджа — Мубарак (остров Абу Муса). Нефтеперерабатывающие заводы: Рувейз, Ум-а ль-Нар-2.
Главные порты: В Абу Даби — остров Да с, остров Дельма, Джебель ас Дхана, Рувейз, Абу альБухаш, а ль Мубарраз, остров Зирку, порт Сайед, Ум а ль-Нар. В Дуб ай — ДжебельАли, Фа тех и др.

КоролевствоСаудовская Аравия

КоролевствоСаудовская Аравия — государство на юго-западе Азии. Занимает две трети Аравийского полуострова и ряд прибрежных островов в Красном море и Персидском заливе. Площадь — 2,15 млн. к в. км. Монархия во главе с эмиром. Глава СаудовскойАравии — король Фахд ибн Абд А ль-Аз из А ль-Сауд. Наследный принц — Абдулла ибнАбд А ль-Аз из А ль-Сауд.
Основная статья экспорт а — нефть и нефтепродукты. В экспортных доходах нефтяная составляющая достигает около $24 млрд. (90% доходов). Особо отметим, чтоСаудовская Аравия, несмотря на конкуренцию со стороны Мексики, Венесуэлы и Канада, остается основным экспорт ером нефти для США и Японии.
Доказанные запасы нефти Саудовской Аравии — 261,5 млрд. баррелей (почти четверть доказанных запасов нефти в мире). Ежедневная добыча нефти в Саудовской Аравиипревышает 8 млн. баррелей. Нефтеперерабатывающие мощности — 1,6 млн. баррелей в день. Нефтяная промышленность страны национализирован а в 70-х годах. Нефтяной отраслью управляет Высший Нефтяной Совет (Supreme Petroleum Council), включая государственные компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) и нефтехимическуюSaudi Basic Industries Corp. (SABIC). Основные нефтяные месторождения: Гавар, Сафания, Нажд, Берри, Мани фа, Зулуф, Шайбах, Абу Саафа, Хурусания, Абгейг. Основными зарубежными компаниями, работающими в Саудовской Аравии, являются AOC(Arabian Oil Company — Япония), Mobil, Shell, Texaco.
Главные порты страны: Джидда, Джубейль, Рас а ль-Хафджи, Рас Танура, Янбу, Зулуф и др. Основные трубопроводы: Петролайн, IPSA-1, IPSA-2, Абгейг — Янбу NGL. Нефтеперерабатывающие заводы: Арам ко — Рас Танура (мощность 300 тыс. баррелей в день), Рабиг (325 тыс. баррелей в день), Янбу (190 тыс. баррелей в день), Рийяд(140 тыс. баррелей в день), Джидда (42 тыс. баррелей в день), Арам ко-Мобил -Янбу (332 тыс. баррелей в день), Petromin/Shell — а ль-Джубейль (292 тыс. баррелей в день), Arabian Oil Company — Рас-а ль-Хафджи (30 тыс. баррелей в день).
В СаудовскойАравии насчитывается около 77 месторождений нефти и газа. Однако основные запасы углеводородов страны сконцентрированы в 8 площадях. Одно из них Гавар -самое большое в мире месторождение нефти на суше, запасы которого оцениваются70 млрд. баррелей нефти, другое — Сафания — крупнейшее в мире шельфовоеместорождение, доказанные запасы которого составляют 19 млрд. баррелей нефти.
Японская АОСработает на двух шельфовых месторождениях — Хафджи и Хут, добывая около 300тыс. баррелей в день. Американская Texaco разрабатывает три месторождения на суше — Вафра, Южный Фаварис и южный Ум Гудайр, добывая свыше 200 тыс. баррелей в сутки. Контракт Texaco подписан на период до 2010 года и американская компания планирует значительно увеличить объемы добычи. В сентябре 1998 года министр нефти и природных ресурсов Саудовской Аравии А ли ибн Ибрагим А ль-Наимии наследный принц Абдулла встретились с руководством ряда американских нефтяных компаний (Chevron, Mobil, Texaco, Arco, Conoco, Phillips Petroleum). В результате переговоров официальные лица Саудовской Аравии попросили компании представить свои предложения о возможных совместных проектах в газодобывающей и нефтехимической отраслях. По некоторым данным, подобные предложения поступили ив настоящее время они находятся на рассмотрении правительства СаудовскойАравии.

Кувейт

Подтвержденныезапасы нефти — 96,85 млрд. барр., 10% мировых. Запасы природного газа — 1,5трлн. куб. м. Годовой объем добычи природного газа составляет 7,8 млрд. куб. м. Нефтедобывающие мощности составляют 2,35 млн. б/д. при квоте установленной ОПЕКв 1,98 млн. б/д. В 1998 г. было добыто 101 млн. т. нефти. Имеются потенциальные возможности довести добычу до 2,5 млн. б/д. к концу 2000 г. и до 3 млн. б/д. в 2005 г. Удалось снизить себестоимость добычи нефти до 0,14 дин./барр. Две трети добываемой нефти экспортируется, в т. ч. 50 % — в ЮВА и Японию, 20% — в США.
Весьнефтегазпром эмирата под чинен Kuwait Petroleum Corporation (KPC). В состав ее входят 5 компаний: Kuwait Oil Corporation (KOC, разведка и добыча нефти и газа, экспорт), Kuwait National Petroleum Company (нефтепереработка и производствосжиж. при род. газа, сбыт и экспорт), Petrochemical Industries (PIC)(производство и экспорт продуктов нефтехимии), Kuwait Oil Tankers (KOTC)(мор перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа) и “Кувейт ФоринПетролеум Эксплорейшн Ком пани” (разведка и добыча нефти и газа за рубежом). В 1998 г. Высший совет Кувейтапо нефти принял решение о реорганизации КРС, а также приватизации PIC и KOTC.
Деятельностьиностр. нефтекомпаний определяется соглашениями о тех содействии. КРС_подписала соглашение с “Шеврон”, “Бритиш Петролеум”, “Шелл”, “Эксон” и “То таль”. Всего в нефтяной сфере задействован о 150 инофирм, в основном США и Англии. Только на разработку месторождений на северо-западе страны необходимо 7 млрд. долл. инвестиций, на реализацию десятилетней программы может потребоваться 15млрд. долл. Консорциум “Бритиш Петролеум” — “Эксон” планирует начать разработку нефтяных месторождений Раудатейн и Сабрийя на сев ере страны, консорциум“Шеврон”, “Тексако” — Ум-Гудейр на западе, а “Роял Датч” и “Шелл” — Минагиш, также на западе. Кувейт планирует строительство нефтяного терминала на островеБубиян, а также городка для нефтяников. В районе Кар А ль-Мару открыто месторождение нефти, запасы которого сопоставимы с запасами самого большого вКувейте месторождения Бурган. Нефть нового месторождения относится к разряду“легкой”, что позволит продавать ее по более высокой цене. Кувейт и КСАрассматривают планы увеличить добычу нефти в нейтральной зоне, расположенной на их границе, до 430 тыс. б/д. к 2005 г. В 1999 г. объем добычи нефти здесь составлял до 300 тыс. б/д.
Западныенефтекомпании в обмен на капвложения и передовые “но у-ха у” настаивают на производственно-долевом участии (СРП) в освоении месторождений эмирата. Высший совет по нефти принял принципиальное решение о возможности сотрудничества синофирмами на условиях “шеринг-продакшн”, но продвижение в этом направлении было приостановлен о из-за жест кой оппозиции со стороны Национального собрания. В качестве компромиссного варианта руководством мин нефти разработан а модель заключения с инокомпаниями соглашений об эксплуатационном обслуживании (СЭО). Согласно данной схеме компания-кон трактор будет полностью отвечать заместо рождение, инвестировать средства на его разработку, применять свои технологии и оборудование. Вся нефть останется собственностью Кувейт а, однакоконтрактор, помимо компенсации эксплуатационных затрат и отчислений согласованной ставки возврата капиталовложений, получит право на определенный процент от продажи дополнительного объема сырья, добытого с помощью “но у-ха у”. Данная модель привлечения на местный рынок иноинвестиций получила название“кувейтский проект”.
Министром нефти шейхом Саудом Нас ером ас-Сабахом в янв. 1999 г. был образован комитет для организации тендера на участие инофирм в разработке нефтяных месторождений Кувейт а на условиях СЭО. Комитету предстояло решить комплексную задачу по созданию новой финансовой и производственной структуры добычи нефти, которая была бы привлекательна для нефтяных ТНК_и не противоречила кувейтскойконституции, запрещающей передавать права владения природными ресурсами иностранному партнеру. На этот раз существует большая вероятность того, что планы кувейтского руководства по реформированию энергетич. сектора получат поддержку парламента.
На первом этапе инофирмам будет предложен о принять участие в разработке 5 северных и 2западных месторождений. Предусматривается, что благодаря передовым западным технологиям к 2005 г. добыча нефти на северных месторождениях увеличится до 400 тыс. б/д до 900тыс. б/д, в том числе на Раудатейн — с 225 тыс. б/д до 515 тыс. б/д; Сабрие — с 95тыс. до 250 тыс.; Бахрахе — с 3 тыс. до 30 тыс.; Ратге и Абдали — с 78 тыс. до110 тыс. б/д. Западные месторождения должны дать прирост в 270 тыс. б/д, в частности планируется увеличить производство сырья на нефтяных полях Минагиш с90 тыс. б/д до 210 тыс. б/д, а Умм Гуд ай со 100 тыс. б/д до 250 тыс. б/д. Кроме этого “кувейтский проект” включает в себя сооружение нового экспортного терминала на острове Бубиян, а также строительство нового города на северестраны, где будут проживать нефтяники.
Готовность сотрудничать с КОС выразили компании “Эксон-Мобил”, “Бритиш Петролеум”,“Амоко”, “Шелл”, “Шеврон”, “Тексако”, “Кон око”, “Филипс”, “Ар ко”, “Эльф”,“То таль” и “Ласмо”. С учет ом большого числа потенциальных партнеров КРС не станет отдавать целое месторождение одному контракт ору, а предложитинокомпаниям образовать консорциумы из 2-3 фирм, которые бы совместно осуществляли разработку углеводородов.
Общий объем переработки нефти на НПЗ достигает 940 тыс. б/д. В А ль-Ахмади находится самый большой НПЗ мощностью 445 тыс. б/д, второй — в порту Абдалла на 225 тыс. б/д и третий — в Шуайба на 195 тыс. б/д. К 2000 г. предусматривается довести объем переработки нефти до 1 млн. б/д. Завод в а ль-Ахмади производит также 2,2 млн. т. в год сжиженного нефтяного газа (смесь пропан а и бутан а). Кроме того, на нем производятся газолин и пентан. Основными импорт ерами кувейтских нефтепродуктов являются Япония, Китай, страны ЮВА, ряд государств Зап. Европы и США.
До 2000 г. запланированыстроительство новых нефтехимзаводов и модернизация уже существующих, что потребует 2,5 млрд. долл. капвложений. По линии частного сектора планируется наладить производство сополимеров, катализаторов, серной кислоты и др. продукции. Было заявлен о о планируемом строительстве предприятий по производству нефтяного кокс а и карбамид а. Совместно с американской корпорацией“Юн ион Карбайд” в нояб. 1997 г. завершено строительство в Шуайбе нефтехимкомплексаEquate в 2 млрд. долл., 45% акций которого принадлежит PIC, 10% — частной компании “Бубиян Петролеум” и 45% — американцам. Мощность проекта — 650тыс. т./год этилен а, 450 тыс. т. полиэтилен а, 350 тыс. т. этилен-гликоля. Данный проект реализован на основе высоких технологий; продукция экспортируется в страны Залива, Европу и Азию.
В окт. 1998 г. Консорциум японских компаний приступил к строительству завода в Шуайбе, стоимостью 41 млн. долл., по производству окиси алюминия (глинозема) на 5 тыс. т. в год, который является основным компонентом в очистке сырой нефти от серы. Японскому консорциуму будет принадлежать 23% акций, а кувейтским инвесторам — остальные 77%.
Одним из стратегических направлений нефтяной политики эмирата является создание инфраструктуры переработки нефти и сбыта нефтепродуктов за рубежом путем приобретения активовиностр. нефтекомпаний, что позволит осуществлять эффективный контроль за полным циклом добычи, переработки и сбыта нефтепродуктов. Планируется довести мощностьНПЗ за рубежом до 700 тыс. б/д, из них в Европе — до 300 тыс. б/д, а в Азии — до400 тыс. б/д. Совокупная мощность НПЗ, которыми эмират владеет в Дании, Нидерландах и Италии, составляет 230 тыс. б/д. Кувейт контролирует 6,5 тыс. автозаправочных станций в Западной Европе. Подписав соглашения со шведской компаний ОКФ, Кувейт контролирует 26% рынка нефтепродуктов этой страны. Подписанысоглашения о создании совместных НПЗ с Китаем, Пакистан ом и Таиланд ом мощностью300 тыс. б/д. Ведутся переговоры с Бельгией, Сингапур ом. В г. Орисса (Индия) планируется строительство СП по переработке нефти на 184 тыс. б/д, стоимостью2,6 млрд. долл.
Одно из ключевых мест в экономике Кувейт а занимает энергетика, базирующаяся на использовании нефтегазовых ТЭС, технологически объединенных с производством пресной воды. Действующие на их базе опреснительные заводы используют передовую технологию “Оcmoc” для переработки морской воды. Четыре ТЭС общей мощностью 6,4тыс. мвт. полностью покрывают потребности эмирата в электроэнергии. Общее количество производимой ими энергии составляет свыше 24 млрд. квт. ч. Потребление электроэнергии в стране до 2000 г. ежегодно возрастало в среднем на 7%. С вводом в строй в 1999 г. пятой ТЭС мощностью 2,4 тыс. мвт. в Сабийя, а также после завершения реконструкции ТЭС в Аз-Зур, суммарная мощность электростанций достигнет 11,7тыс. мвт. Мин энергетики и водных ресурсов заключило контракт с японской“Мицубиси” на 3,9 млн. дин. по модернизации центров управления столичнойэнергосистемой.
О перспективах развития мирового рынка энергоресурсов. В мае 1999 г. кувейтское руководство весьма позитивно оценивало достигнутые на сессии ОПЕК договоренности о сокращении квот добычи нефти, которые позволили стабилизировать мировой рынок энергоресурсов. Как считают эксперты КРС, третья по счету за последние 12 месяцев попытка членов картеля добиться повышения цены на нефть имела шансы на успех. При этом во внимание прежде всего принимаются следующие обстоятельства:
— КСА признало за Иран ом права на завышенную квоту добычи нефти (3,9 млн. б/д), с уровня которой иранцы будут производить сокращение производства.
—Латиноамериканцы согласились отложить ввод в эксплуатацию ряда новых скважин. Венесуэльской нефтяной компанией PDVSA разработан новый 10-летний план увеличения объемов производства нефти до 5,5 млн. б/д к 2008 г. (ранее PDVSAнамеревалась достичь уровня 6,2 млн. б/д к 2006 г.). В обмен на этосаудиты не возражали против снижения Венесуэлой добычи сырья на 4,4%, в то время, как сами обязались уменьшить ее на 7,3%.
— По оценкекувейтян, неблагоприятная ценовая конъюнктура на углеводороды вызывала возрастающую тревогу в США по ряду причин: 1) опасения дестабилизации режимов в государствах Персидского залива, экономика которых в решающей степени зависит от поступлений от экспорт а нефти; 2) желание Вашингтон а укрепить позиции умеренного иранского режима Хатами, который нуждается в дополнительных финансах для выполнения эконом программ; 3) одним из ключевых направлений политики США вот ношении республик бывшего СССР остается ослабление их эконом зависимости от России. Как ожидается, повышение цен на нефть сделает экономически выгодным реализацию нефтяных проектов в каспийском бассейне и приведет к большей самостоятельности прикаспийских республик; 4) в случае сохранения низких цен на нефть отрасль будет ощущать нехватку инвестиционных средств для освоения новых месторождений, что может привести к новому кризису на нефтяном рынке; 5) заинтересованность в финансовом благополучии стран, являющихся покупателями американского оружия и военной техники, в частности КСА, Кувейт а, ОАЭ и др.
— СохранениеБагдадом добычи нефти на уровне около 2,5 млн. б/д не окажет дестабилизирующего влияния на рынок.
— Высокая степень готовности стран-членов ОПЕК соблюдать достигнутые договоренности. По прогнозам кувейтян, средний показатель сокращения объемов поступления нефти на рынок составит не менее 60%, что вполне хватит для баланс а спроса-предложения на сырье.
— Снижение производства нефти в странах-“независимых” экспорт ерах. По данным американского центра “Пруденшл Секьюрити”, в условиях низких цен на нефть (менее 17 долл/б) поступление сырья на рынок из этих стран будет ежегодно сокращаться на 5,8%. В частности, в 1999 г. ожидается уменьшение поставок не членами ОПЕК на 0,5 млн. б/д.
Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка экспертами КРС_в основном связывается с тремя факторами: решением сессии ОПЕК в нояб. 1997 г. о повышении квоты членов организации на 10%; финансовым кризисом стран Азии, в результате которого страны региона снизили потребление нефти на 0,5 млн. б/д; чрезвычайно мягкой зимой 1997-98 гг.
Политика ОПЕКна сохранение высоких цен на нефть в прежние годы привела к структурным изменениям в балансе спроса/предложения на углеводороды. Это выражается в двухосновных моментах. Во-первых, резко возросло производство сырья в новых нетрадиционных регионах. Так, страны Северного моря, Мексика и государства Бл. Восток а, не являющиеся членами ОПЕК, увеличили добычу нефти в 1977-96 гг. с 10млн. б/д до 26 млн. б/д, давая среднегодовой прирост в 1 млн. б/д. Во-вторых, применение энергосберегающих технологий позволило развитым странам добиться экономического роста без заметного увеличения потребностей в нефтепродуктах (с 1979 г. по 1996г. приростВНП составил около 40%, а потребление нефти возросло с 41,12 млн. б/д до 41,78млн. б/д).
Национализация нефтяных секторов в крупнейших производителях в рамках ОПЕК: И раке, Венесуэле, КСА и Ку вейте привела к отток у инвестиций из этих стран, которые расходовались на развитие новых источников сырья в других регионах мира. Так, по оценкам экспертов Middle East Economic Survey, в 1980-95 гг. в нетрадиционных регионах для повышения объемов добычи нефти было затрачен о 350 млрд. долл.
Применение современных технологий обнаружения, разработки и эксплуатации нефтяных месторождений существенно сократило финансовые затраты на эти нужды (примерно на 40%). Это обстоятельство также повлияло на увеличение числа нефтеэкспортерови привело к снижению цены на сырье.
Планируемый прирост объемов добычи нефти к 2005 г. составит 12 млн. б/д, из которых на долю ОПЕК придется 9 млн. б/д, а другие страны добавят около 3 млн. б/д. После же 2005 г. прогнозируется спад производства углеводородов в государствах-“независимых” экспорт ерах.
Важным фактором, играющим заметную роль в определении баланс а спроса/предложения на нефть является ситуация вокруг Ирак а. В случае снятия санкций, Ирак способен в течение двух лет достичь довоенного уровня в 3,5 млн. б/д. Крупнейшие новые месторождения, открытые в 70-е гг., эксплуатация которых пока не велась из-заирако-иранской войны, конфликта в Персидском заливе и санкций ООН, позволятБагдаду увеличить объемы добычи до 5-6 млн. б/д через 6-7 лет после их снятия. Уже подписанные соглашения с Россией и Китаем, ведущиеся переговоры с Total ElfERAP, ENF и другими крупными компаниями делают реальными эти возможности. Напротив, если ситуация останется без изменений и сохранится формула “нефть в обмен на продовольствие”, производство не превысит 2,5-3 млн. б/д.
Анализ потенциального спроса на нефть в мире свидетельствует о том, что он будет уступать предложению. Так, развитым странам для удовлетворения своих потребностей понадобится дополнительно всего около 0,5 млн. б/д ежегодно. Кроме этого, решения конференции в Киото предусматривают сокращение потребления нефти в этих странах к 2010 г. на 6 млн. б/д по сравнению с показателями 1996 г.
Финансовый кризис в Азии принял более затяжной характер, чем это предсказывалось ранее. В течение 4-6 лет увеличение спроса на сырье в азиатских странах будет находиться в пределах 1-2% в год (0,1-0,2 млн. б/д). Сохранение перепроизводства нефти будет оказывать негативное влияние на конъюнктуру мирового рынка энергоресурсов в ближайшие 3-4 года.
Низкие цены на нефть создают серьезные проблемы для компаний, занимающихся разработкой новых месторождений и вынуждают их корректировать свои планы в пользу участия в проектах добычи “дешевой” нефти. В этой связи преимущество получают месторождения на Бл. Во стоке и особенно в Персидском заливе. Так, американская компания Chevron в едет с 1999 г. переговоры с KOC о заключении контракта на условиях“шеринг-продакшн” на разработку трех месторождений на сев ере Кувейт а(“Раудатейн”, “Сабрия” и “Бахра”), с предоставлением современных технологий для ускорения разработки новых и существенного повышения нефтедобычи на уже действующих скважинах. Предполагается обучение американскими специалистамикувейтского персонала для использования “но у-ха у”. Инвестиции Chevron в проект оцениваются в размере 5-6 млрд. долл., причем 1 млрд. долл. в первые четыре года. Кувейтских капиталовложений не требуется. КОС представляется возможность финансового участия в операциях Chevron по всему миру, в том числе разведке нефтяных месторождений, их разработке, эксплуатации, нефтепереработке и реализации готовой продукции. Chevron также готова оказать кувейтянам содействие в проникновении на американский рынок продуктов нефтепереработки.
Низкие цены на нефть, средства от продажи которой составляют около 90% доходной части бюджета, приводят к значительным финансовым потерям эмирата (3 млрд. долл. в 1998 г.). Для их минимизации, а также привлечения необходимых инвестиций в нефтяной сектор извне, кувейтяне могут пойти на серьезные уступки Chevron и начать частичную приватизацию своей нефтяной промышленности.

Литература

1. В. А. Динков, «Нефтяная промышленность вчера, сегодня, завтра» Москва, ВНИИОЭНГ 1988г

2. «Независимое нефтяное обозрение» Москва, ВНИИОЭНГ N11993г

3. «Топливно-энергетический комплекс» Москва, Менатеп N4-9 1993г

4. Байков, Берлин «Нефть «Москва, Недра 1987г

5. Эскин и др. «Нефть в структуре энергетики» Москва, Наука 1989г

6. «Нефть и газ в экономике: Встреча с прессой» Москва 1989г

7. В. Л. Березин «Нефть и газ Западной Сибири» Москва 1990г

8. «Нефтяная промышленность»Москва, ВНИИОЭНГ N1 1994г

Обзоры

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Арабский Восток”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *